Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены суетой предстоящего дня, не подозревая, что этот рассвет станет последним в жизни великого Лермонтова.