Стоя на пороге развода, Макс невольно переносится в то далёкое лето, когда его собственные родители стояли на грани расставания. Тогда десятилетнего мальчика отправили к деду-фронтовику в глухую деревню, подальше от семейных ссор и тяжёлой атмосферы. Суровый ветеран, прошедший войну, сначала казался Максу строгим и неприступным, но очень скоро стал для него настоящим другом и мудрым наставником.
Вместе они ходили на рыбалку, чинили старый сарай, а по вечерам дед рассказывал фронтовые истории. Но больше всего ветерану запомнились мальчишечьи проделки — то Макс устроил дождь из яблок в огороде соседа, то запустил петуха в дом к самой вредной бабке Агафье. Дед не только становился свидетелем этих шалостей, но и частенько покрывал внука, понимая, что мальчику нужно выпустить пар после пережитого стресса.